根據TrendForce最新近眼顯示裝置(Near-Eye Display)報告，歷經庫存去化，近眼顯示裝置整體出貨量將在未來幾年逐年增加。預期OLEDoS將主導高階VR/MR市場，技術占比於2030年提升至23%；而LCD將持續佔據主流市場，使用這項技術的近眼顯示裝置技術佔比為63%。

TrendForce定義VR/MR裝置為透過單一顯示元件實現沉浸式體驗的近眼顯示設備，強調透明穿透性、虛實應用場景結合的視為AR裝置。

TrendForce指出，VR/MR原已在娛樂、遊戲領域取得不錯的發展基礎，2024年Apple Vision Pro的加入，更為VR/MR應用開闢新局，目前售價偏高、服務內容有限的問題將隨時間發展獲改善。因此，TrendForce預估VR/MR裝置出貨量有機會在2030年達到3,730萬台，2023年至2030年間的年複合成長率(CAGR)為23%。

廠商佈局帶動OLEDoS滲透VR/MR市場

根據TrendForce，Sony與Apple在Vision Pro的合作確立OLEDoS在高階VR/MR市場的主導地位，兩強聯手透露VR/MR設備將積極追求高解析度，也提升產業對OLEDoS的關注。

OLEDoS使用CMOS技術，透過頂發射OLED元件達到更高的發光效率，將OLEDoS產品解析度的基礎規格推升至3,000 PPI以上。TrendForce指出，由於CMOS製造技術複雜、良率偏低，導致OLEDoS顯示螢幕生產成本高，限制其滲透率成長。

TrendForce表示，除國際廠商踴躍佈局OLEDoS領域，視涯、京東方等中國廠商也持續跟進，將帶動這項技術未來在VR/MR裝置市場擴張，有助CMOS後續降低成本和改善良率。OLEDoS 在高階市場仍有潛力，TrendForce預估其技術占比將從2024年的7%上升至2030年的23%。

開發資源投入、顯示規格反覆運算鞏固LCD競爭力

在主流近眼顯示裝置市場，受惠於Meta對性價比的考量，LCD技術始終為主宰。然而，這些裝置持續追求更高解析度和畫質，而LCD產品僅有1,200 PPI的顯示規格，已遭受其他技術的挑戰。TrendForce預估，2024年LCD近眼顯示產品出貨規模為680萬台，較2023年減少約5.6%。

TrendForce指出，LCD各項複雜的零組件尚有優化空間。例如，改良液晶材料以降低暈眩感，以及升級背板技術將解析度改善至高於1,500 PPI。京東方投入眾多開發資源於LCD在近眼顯示的應用，LCD在 VR/MR 設備的顯示規格也不斷更新反覆運算，將維持這項技術在中低階市場的強勁競爭力。TrendForce預估，2030年LCD技術占比為63%。

OLED技術占比維持13%至15%間

在OLED製作過程，蒸鍍後發光材料無法完全覆蓋顯示螢幕，易加深VR/MR裝置使用時的「紗窗效應」。TrendForce表示，OLED技術在高階市場的競爭力不及OLEDoS，性價比也無法與LCD產品匹敵，加上OLED在VR/MR市場應用多依賴特定廠商，其滲透率長期受限。TrendForce預估，2024至2030年OLED在VR/MR市場中的技術占比將保持在13%到15%。

文: Eric, Thea / TrendForce

TrendForce 2024 近眼顯示市場趨勢與技術分析
出刊日期: 2024年07月31日
語系: 中文 / 英文
格式: PDF
頁數:139

第一章 近眼顯示裝置發展總覽 

• AR / VR / MR 的字彙誕生
• 從 Reality 到 Virtuality - 虛實影像的連續光譜
• MR 行銷定義可大致分成兩大派
• 實現 XR 體驗的技術架構
• Holy Grail: “The Whale Moment” of MR
• AR / VR / MR 技術規格分析
• AR / VR / MR 顯示技術路線
• 高 PPI 是 AR / VR / MR 應用的共同難題
• 人眼的高解析度僅限於正中央: 從 Retina 到 Fovea
• Foveated Display: 把圖元作高效益的再分配
• 擴增 / 虛擬實境顯示挑戰: 視覺輻輳調節衝突 (VAC)
• VR / MR 裝置顯示方案反覆運算
• VR / MR 關鍵指標: 失控的解析度需求
• VR / MR 難題: PPD/厚度與功耗的 Trade-off
• VR / MR 光學技術核心指標: 厚度
• VR / MR 光學技術核心指標: FOV
• VR / MR 難題: 降低 MPRT 抑制顯示畫面拖影問題
• Pancake 光學漸漸成為 VR / MR 新技術標配
• Pancake 2.0: 光學技術重點彙整
• Pancake 2.0: 厚度再減薄
• Pancake 2.0: 效率再提升
• VR / MR 光學系統概述
• VR / MR 顯示: LCD vs OLED
• VR / MR 的 PPD 戰場從 Display 端拉到系統端
• VST 顯示的延遲問題
• VR / MR 需求與顯示技術規格的連結
• AR 關鍵挑戰: 小，還要更小 !
• AR 關鍵挑戰: 亮，還要更亮 !
• 光學系統趨勢
• 光學引擎 (Light Engine) 與光學系統 (Optical System)
• AR光學分析總覽
• AR 需求與顯示技術規格的連結
• 擴增實境顯示技術矩陣分析

第二章 近眼顯示裝置市場趨勢分析 

• • 2024-2028 近眼顯示裝置規模分析
• • 2024-2028 VR / MR 裝置規模分析
• • 2024-2028 AR 裝置規模分析
• • 2024-2028 VR / MR 裝置規模分析: LCD/OLEDoS
• • 2024-2028 AR 裝置規模分析: OLEDoS/LEDoS

第三章 近眼顯示微顯示技術總覽 

• 3.1 OLEDoS P55
• • OLEDoS 基本工藝流程
• • OLEDoS 技術總覽
• • OLEDoS- PPI 與亮度再提升
• • OLEDoS 分析: Sony / eMagin / Kopin / RAONTECH
• • 鋁陽極制程作為高解析度 OLEDoS 替代選擇
• • 鋁陽極若採用可能改變 OLEDoS 產業分工
• • OLEDoS 也可以透明: OLED-on-SOI
• • 2024年 OLEDoS 從 AR 走向 VR / MR
• 3.2 LEDoS P64
• 擴增實境: LEDoS 制程
• LEDoS 技術組合藍圖
• LEDoS 設備與制程升級
• 磊晶: 基板材料與尺寸選擇
• 晶片: 2D / 3D 結構分析
• 晶片與後晶片制程
• ALD Passivation
• 接合 (Bonding) 關鍵: 溫度、壓力、精度是技術重點
• 接合 (Bonding) 關鍵: 熱膨脹不匹配 (CTE Mismatch)
• 接合 (Bonding) 關鍵: 尺寸不匹配挑戰
• 非一般 Bonding 路線: LED + 電路單基板制程
• LED 光源的原生限制: 收光挑戰
• On-Chip Optics: 微光學成為新標配
• 全彩化微型顯示技術分析
• InGaN 紅光技術
• 紅光選擇: InGaN or AlInGaP?
• InGaN Red LEDoS 仍有很多發展中的技術手段
• 全彩化: QD色彩轉換優勢與限制分析
• 全彩化: 利用 NRET 機制讓 QDCC 再進化
• QDCC 高解析度能力達到 3,000 PPI
• 全彩化: RGB 垂直堆疊
• 垂直堆疊 LEDoS 技術
• 垂直堆疊 LEDoS 關鍵技術挑戰
• 垂直堆疊 LEDoS 技術優勢
• Vertical Stack LED PKG: 商業化應用鎖定顯屏
• LEDoS 微縮的下個戰場: QDCC vs Vertical Stack
• 全彩化: 可以只用一顆，為何要用多顆? 變色 LED
• Wire/Rod LEDoS: 高 PPI 應用效率優勢
• LEDoS 技術于 NED 應用潛力評比
• Wire/Rod LEDoS: 優劣勢分析
• LEDoS 微顯示關鍵技術分析
• 3.3 LCD P96
• LCD 關鍵技術: Color Sequential (CS)
• LCD 關鍵技術: Mini LED背光
• LCD (on Glass) 的 PPI 突破
• LCD (on Glass) 的 High Frame Rate 技術手段
• LCD 的背光革命: 雷射背光
• LCD 的背光革命: 雷射背光 + HOE
• LCD 技術發展總結: 當 LCD 的潛力全釋放
• LCD 豐富的武器庫可使其在 VR / MR 應用上保持競爭力
• 3.4 LCoS P105
• LCOS: 光機微縮
• LCOS 技術: 面板模組尺寸微縮至 0.47cc
• 3.5 DLP P108
• DLP 再進化: Tilt-and-Roll Pixel (TRP) 技術
• 3.6 LBS P110
• 雷射光束掃描 (LBS) 技術: 生態系持續發展與光機微縮
• 雷射光束掃描 (LBS) 技術: 尺寸微縮 / 提高解析度
• 3.7 OLED P113
• OLED 微顯技術可與其他消費電子應用技術形成正迴圈
• OLED 驅動電路垂直堆疊: OLED-on-OS-on-Si

第四章 產業佈局與廠商動態 

• XR 大廠的 LEDoS 並購佈局概覽
• Google 並購佈局 (JDC/Raxium)
• Meta 並購佈局 (InfiniLED/MLED)
• Apple 並購佈局 (Luxvue/Tesoro)
• Porotech
• JBD 顯耀科技
• Sitan 思坦科技
• Raysolve 鐳昱光電
• Saphlux 賽富樂斯
• Mojo Vision
• Ostendo
• LG OLEDoS 進化之路 (2021-2024)
• 企業聯手加入高階 MR 設備戰局
• Apple Vision Pro 的顯示與光學
• Apple Vision Pro 外溢效應
• Apple Vision Pro 的消費端生產力工具策略
• LCD vs OLED 的微顯之戰: Quest 3 vs. Vision Pro