根據 TrendForce 2024 全球車用 LED 市場- 照明與顯示產品趨勢，2024 年汽車製造商面臨到市場競爭與成本下降的壓力，積極朝向自適應性頭燈 (ADB Headlight)、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight)、格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe)、(智能)氛圍燈、Mini LED 背光顯示等先進技術做為高附加價值產品進行市場行銷，帶動 2024 年車燈 / 車用 LED市場需求穩定成長，分別達到 373.95 億美金 與 34.45 億美金，皆高於車市出貨表現。

車用照明朝向個性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級

車用照明與顯示市場趨勢

1. 頭燈

根據TrendForce 分析，2023 年 LED 頭燈滲透率於全球傳統乘用車達到 72%，其中電動車的 LED 頭燈滲透率更高達 94%，預計 2024 年將分別提升至 75% 與 96%。

自適應性頭燈 (ADB Headlights) 以矩陣式 (Matrix LED) 做為主流設計，透過單獨控制的高性能 LED，擴大駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間，實現更好的道路照明；無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。隨著 Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 導入自適應性頭燈，能精準進行獨立數位控制的像素將大幅提昇至 100,000 顆像素點，當LED像素點越多，愈能彈性調整照射區域，以增加行車安全，並以此滿足各區域市場法規的需求，有助於車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。根據 TrendForce 分析，自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率預期於 2028 年將有機會達到 21.7%。

隨著 Micro/Mini LED 像素模組 (Micro/Mini LED Pixelated Module) 導入自適應性頭燈，以獨立數位控制像素彈性調整照射區域，增加行車安全，2028 年 Micro/Mini LED 像素模組市場產值將達到 >9億美金，並帶動頭燈 LED 市場產值達到 32.35 億美金；頭燈成品市場產值將也將達到 311.01 億美金。


2. 尾燈

尾燈設計也來許多新的變革，現階段車廠與消費者最為明顯的喜好則是貫穿式尾燈、Mini LED 尾燈、OLED-Like 尾燈。尾燈造型和設計上沒有明確法規限制，因此車廠更積極借助尾燈提升車輛配置規格和特色，也更加依賴於 LED 光源廠商能夠有創新的解決方案。LED 光源廠在尾燈的設計部分擁有更高的主動性及參與權。

除此之外，ams OSRAM 成功研發 Mini LED 尾燈- ALIYOS，Mini LED 之間透過難以覺察的金屬排線，排佈在纖薄、柔性和透明的箔片上。ALIYOS 實現超高自由度的 Mini LED 陣列分布，同時又可實現區塊化的點亮控制，因此能以動態效果顯示符號、文字、圖像或抽象圖案，用於造型設計、資訊傳遞或警告。ams OSRAM 目前正與全球領先的車燈廠商與車廠合作，目標是在2025年底之前通過汽車品質安全標準相容性認證，實現在首款車型上的實際應用。


3. 格柵燈、氛圍燈

格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 主要導入車廠為 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小鵬 (Xpeng) P5、長安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想 (Li Auto) 等。根據 TrendForce 調查，多款電動車款將積極導入格柵燈，從線性光源朝向全寬帶前燈條設計。

氛圍燈是汽車內飾裝飾照明，主要為烘托氣氛，在黑暗環境中營造車內獨特光環境與情調，透過氛圍燈照明的方式靈活改變車內顏色配置，起到畫龍點睛的作用。需要注意的是，氛圍燈光顏色不能影響到正常的安全行駛。應用範圍包含中控台 (Center Console)、車頂 (Roof Top)、門把 (Door Handle)、門飾 (Door Trims)、迎賓踏板 (Door Sill)、迎賓燈 (Welcome Light)、腳底空間照明 (Foot Room Illumination) 等。除此之外，氛圍燈也朝向功能性照明，提供警示功能 (盲區偵測、車道變換輔助)，或是呈現迎賓功能予駕駛者，或作為顯示與通信功能。

氛圍燈已導入歐洲與中國車廠多年。智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內建驅動 IC 的RGB LED。除 ISELED 聯盟下的智能化氛圍燈，ams OSRAM 已成功推出開放式通信協議 (Open System Protocol; OSP) 的智能氛圍燈，將有機會帶動氛圍燈市場產值。


4. Mini LED車用顯示

隨著高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域、曲面設計等趨勢，採用 Mini LED / HDR 車用顯示的車廠包含 蔚來 (NIO)、榮威 (Roewe)、通用 (General Motors)、理想 (Li Auto)、飛凡 (Rising Auto)、集度 (Jidu)、比亞迪 (BYD)、福特 (Ford)、吉利 (Geely)、Stellantis、現代 (Hyundai)、BMW、Mercedes-Benz、北京汽車 (BAIC)、長城汽車 (GWM) 等。TrendForce 調查，Mini LED POB / POG / COB、OLED 顯示 共同競逐次世代車用顯示市場。


5. 抬頭顯示器

全景抬頭顯示器 (Panoramic Head-up Display; P-HUD) 以直觀平視顯示與清晰影像品質為最大優點，提升行車安全和駕駛舒適。全景抬頭顯示器採用反射式顯示 (Reflective Display)，如 Continental 採用 Mini LED 背光；BMW 採用 RGB Mini LED 顯示屏。透明顯示以穿透式顯示 (See-through Display) 呈現行車資訊，亮度與色彩飽和度更高。


車燈市場規模與車燈廠商營收表現

2024 年汽車製造商面臨到市場競爭與成本下降的壓力，積極朝向自適應性頭燈 (ADB Headlight)、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight)、格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe)、(智能)氛圍燈等先進技術做為高附加價值產品進行市場行銷，2024 年車燈市場需求將有望穩定成長至 373.95 億美金，頭燈市場產值佔比為 >60%。2023年前五大車燈廠商為Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵蓋 60% 市場佔有率。前十大車燈廠商則涵蓋 >80% 市場佔有率。


車用 LED 廠商營收表現

2023年前五大車用LED廠商為艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM)、日亞化學 (Nichia)、Lumileds、首爾半導體 (Seoul Semiconductor)、Samsung LED，涵蓋 >80% 市場佔有率。艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM) 憑藉穩定的產品品質、優異的光效與性價比，讓全球高階車款與新能源車皆視其為供應商首選。其次、日亞化學 (Nichia) 車用 LED 營收成長高於公司預期，主要受惠於日本與歐洲市場需求。第四、首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 車用 LED 營收成長同樣高於公司預期，主要受惠於韓國與中國市場訂單。第五、Samsung LED 的 PixCell LED 擴大導入特斯拉 Model 3 / Y，推升其車用 LED市場佔有率提升至 7%。

TrendForce以六大方向分析車用LED市場發展，分別為 1. 車用照明與顯示產品趨勢、2. 車用照明市場規模與應用、3. 車燈廠商營收與發展策略、4. 車燈價格、5. 車用LED市場需求 (產品應用與區域市場產值)、6. LED廠商營收表現與產品策略，提供給讀者全方面的行銷策略。

文: Joanne, Allen / TrendForce

TrendForce 2024 全球車用 LED 市場- 照明與顯示產品趨勢
出刊時間:
1. PDF (144頁)- 2024年6月30日
2. EXCEL- 2024年6月30日、2024年12月31日
語言: 繁體中文 / 英文

【PDF】
第一章 車用照明市場趨勢

• 頭燈產品趨勢
• 頭燈產品趨勢- 自適應性頭燈 vs. 光源小型化
• 2024-2028 LED 頭燈 / 自適應性頭燈- 滲透率分析
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 優勢與法規分析
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED / DLP / Micro LED 技術總覽
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED / DLP / Micro LED 技術綜合分析
• 2024-2028 自適應性頭燈- 矩陣式 LED / DLP / Micro LED 技術趨勢
• 2024-2028 自適應性頭燈 LED 市場產值- 離散元件 vs. Micro/Mini LED 模組
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Samsung PixCell LED 技術分析
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 100-Pixel Mini LED 模組價格與成本預估
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 價格成本預估
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列規格分析
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列技術分析
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列價格與成本預估
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 頭燈價格與成本預估
• 2023 Micro LED 自適應性頭燈- Volkswagen Touareg / Porsche Cayenne
• 2024 Micro LED 自適應性頭燈- 蔚來 (NIO) ET9 / Volkswagen Tiguan L Pro
• Micro LED 自適應性頭燈 (Micro LED ADB Headlight)- 案例分析
• Micro LED 自適應性頭燈功能分析
• 2024 LED 頭燈價格分析
• 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED 頭燈用驅動 IC 規格與價格
• LED 尾燈產品趨勢
• 貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight) 成本分析- 0.2W SMD LED
• 貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight) 成本分析- 1515 LED
• Mini LED 尾燈價格甜蜜點與成本預估
• Mini LED 尾燈- ALIYOS
• OLED-Like LED 尾燈產品趨勢
• 氛圍燈產品趨勢
• (智能) 氛圍燈- 優缺點分析
• (智能) 氛圍燈- 設計架構總覽
• 智能氛圍燈- 案例分析
• 智能氛圍燈- ISELED vs. 開放系統協議 (Open System Protocol; OSP)
• 氛圍燈- 白光照明市場應用
• 氛圍燈- 市場產值與供應鏈分析
• 格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 產品趨勢
• 格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 產品設計
• 自動駕駛標誌燈 (Autonomous Driving System Marker Lamp) 產品趨勢

第二章 車用顯示市場趨勢

• 智慧座艙 (Smart Cockpit) 趨勢
• 車用顯示技術總覽
• 2024-2028 車用顯示面板市場出貨與滲透率
• 2024-2028 車用背光 LED 市場產值分析
• 2022-2023 Mini LED / HDR 車用顯示趨勢- 面板尺寸
• 2022-2023 Mini LED / HDR 車用顯示趨勢- 分區調光數量
• 2022 Mini LED / HDR 車用顯示- 規格 vs. 供應鏈
• COB / COG / POG 技術分析
• 2022-2028 Mini LED / HDR 車用顯示時程與規格分析
• 蔚來 ET7 / ET5 / ES7 車用顯示- 規格與成本分析
• 榮威 RX5 車用顯示- 規格與成本分析
• Cadillac LYRIQ 車用顯示- 規格與成本分析
• Buick Electra E5 車用顯示- 規格與成本分析
• 林肯 航海家 車用顯示- 規格與成本分析
• Cadillac Celestiq 車用顯示- 規格與成本分析
• LCD (側入式 / 直下式) vs. OLED 車用顯示規格分析
• 2024 車用顯示成本分析- 側入式與直下式
• 2024 車用背光 LED 產品規格與價格分析
• Mini LED 車用顯示- 驅動 IC 規格分析
• Mini LED 車用顯示- 直接 (Direct) / 行掃 (Scan) 驅動 IC 優缺點分析
• 2022-2024 OLED 車用顯示時程與規格分析
• 車用背光顯示市場價值鏈分析
• 2024-2028 抬頭顯示器市場規模- 產品與區域市場分析
• 2024 抬頭顯示器產品規格分析
• AR-HUD 技術分析
• 2023-2024 抬頭顯示器產品價格分析
• 全景抬頭顯示器 (P-HUD) vs. 透明顯示 (Transparent Display)
• AR-HUD 車廠供應鏈與產品規格分析
• 抬頭顯示器市場價值鏈分析
• Micro LED 透明顯示屏
• 2024 Micro LED 車用透明顯示成本分析
• Micro LED 車用顯示應用總覽
• Micro LED 車用顯示市場價值鏈分析

第三章 車用照明市場規模與車燈廠商營收表現

• 車用照明市場價值鏈分析
• 2024-2028 車用照明市場規模- 應用分析
• 2021-2023 全球車燈廠商市場佔有率分析
• 2021-2023 全球前 15 家車燈廠商營收排名
• 13 家車燈廠商營收與產品策略
  Koito
  Valeo
  Forvia Hella
  Marelli
  SL Corporation
  Stanley
  華域視覺
  ZKW
  星宇股份
  曼德光電
  燎旺
  Varroc
  一汽富維
• 中國車燈 / 模組廠商分佈地圖

第四章 車用 LED 廠商營收與策略

• 全球車用 LED 廠商列表
• 2022-2023 車用 LED 廠商市場佔有率分析
• 2021-2023 前十大車用 LED 廠商營收排名
• 2022-2023 全球前十大車用 LED 廠商營收分析- 照明與車用顯示
• 2023 全球前六大車用 LED 廠商營收分析- 車用照明產品別
• 2023 車用照明 LED 廠商營收排名- 中國 / 亞洲 / 歐洲 / 美洲
• 18 家車用 LED 廠商營收與產品策略
  艾邁斯歐司朗
  日亞化學
  Lumileds
  首爾半導體
  Samsung LED
  Dominant
  Stanley
  億光
  聚飛光電
  隆達
  Cree LED
  鴻利智匯
  瑞豐光電
  晶能光電
  光寶
  弘凱
  晶科電子
  升譜光電

【EXCEL】
PART 1. 2023-2024 車市數量預估- 區域市場分析
PART 2. 2024-2028 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 車用產品分析
PART 3. 2023-2024 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 車用產品 / 區域市場分析
PART 4. 車燈 / LED 廠商營收表現

• 2021-2023 車燈廠商營收
• 2021-2023 車用LED 廠商營收

PART 5. 車燈 / LED 市場價格分析

• 2023-2024 車燈價格調查
• 2018-2024 LED 產品價格- 頭燈、尾燈、氛圍燈、車內顯示