第一部分 行業趨勢:Mini LED與OLED 陷入零和博弈,大中小屏攻防戰激烈展開
隨著各個細分領域搭載Mini LED背光的LCD螢幕出貨量規模的提升,與OLED正面對抗的情勢無可避免。在大中小屏各個應用場景,陷入了Mini LED背光得到的,就是OLED失去的局面,反之亦然,因而構成典型的零和博弈。有趣的是,這並非技術發展史上通常見到的單向度替代模式,而是兩種技術各有攻防,互別苗頭。
2024年Mini LED背光TV市場雖起勢明顯,但OLED技術在IT市場獲得正面反響,也抑制了品牌在Mini LED背光技術的投入積極性,TrendForce預估2024年各應用總出貨量為12.7Mpcs,相較於2023年,同比減少5%。
TV,車用以及未來的MNT市場,Mini LED優勢大過OLED。在TV市場,Mini LED背光降本效果顯著,同時OLED技術在大尺寸化電視市場後力更顯不足,為增強產品價差從而提高品牌的競爭力,Mini LED背光技術是提升產品規格的首選方案,長期而言也將正向反應在MNT市場,帶動其滲透率提升。車用市場,Mini LED以可靠性優勢勝出,出貨占比超過OLED。
然而在NB、Tablet與VR,Mini LED戰力不及OLED。Apple擁抱OLED NB與Tablet產品,將改變整個市場格局,導致Mini LED背光技術在這兩個應用領域的滲透率持續縮減。而VR應用場景,Mini LED背光技術在高階市場的顯示性能無法與OLEDoS相比,轉攻中低階市場又顯得價格劣勢明顯,陷入兩頭為難的境地。
第二部分 技術方向:Mini LED一心降低成本,OLED矢志提升效能
2024年Mini LED背光技術方面最大的變化是解決方案逐漸趨向成熟,降本路徑在上下游產業鏈都逐漸取得共識。本章探討了業界聚焦的降本路徑,包括PCB/LED晶片/驅動IC和工藝材料等的多方面策略,這些產業共識有助於加速產品的標準化。標準化激勵供應鏈廠商敢於放手擴大規模,進一步加強成本競爭力。至此,Mini LED背光發展的最大障礙有望被移除。TrendForce分析,Mini LED目前形成高度共識的一些降本路徑如下:
1. PCB降本路徑:
ü 由FR4向單面鋁基板、魚叉板、燈條形式變更,分別應用於高、中、低分區產品。
ü 魚叉板設計通過提高PCB板材利用率,實現降本30%以上。
ü 材料用量減少、單板利用率提升、精度要求降低,降低了PCB製造成本,但帶來了可靠性挑戰。
ü 降本的關鍵機遇在於單燈板尺寸能否標準化。
2. LED晶片降本路徑:
ü 增大Pitch值或通過光學設計優化出光角度,減少LED顆數,實現降本。
ü 採用高壓晶片(如18V/24V/36V)減少單區LED顆數,同時提高發光效率,降低驅動電流,簡化走線設計。
3. 驅動IC降本路徑:
ü PM(被動矩陣式)和AM(主動矩陣式)兩種驅動模式中,AM方案因佈線簡單、每個分區可單獨驅動,被廣泛採用。
ü AM驅動IC搭配單層鋁基板和高壓LED晶片,減少LED串聯數量,最大化驅動效率,降低PCB佈線複雜度。
ü 隨著分區數增多,驅動IC需求增加,趨勢是使用更多通道數的驅動IC。
ü 採用AM Driver IC的材料成本相較於PM Driver IC有超7成的顯著降幅,且通道數的增加有利於降本優勢的擴大。
4. 工藝材料降本路徑:
ü COB產品普遍採用點膠工藝,降低材料和工藝成本,並提高出光均勻性。
ü 部分廠商將量子點擴散膜替換為量子點擴散板,單道制程降本20%,但可能面臨高溫可靠性挑戰。
本章還探討了在Mini LED來勢洶洶的降本競爭壓力之下,OLED陣營通過串聯架構、Oxide背板、無光罩蒸鍍、藍色磷光等技術革新,讓OLED顯示方案日趨完善,以更多的實力爭取NB等IT產品導入,防守來自Mini LED的威脅。
第三部分 TV市場:Mini LED 產品定位分眾策略奏效,全球銷量首次超越OLED
從本章到第五章,TrendForce逐一分析TV,IT和汽車這三大應用場景中,Mini LED背光的發展趨勢。
2024年,Mini LED背光TV出貨量預估為6,420Kpcs,其中中國品牌廠商獲得Mini LED背光TV市場的主導權,在Mini LED背光供應鏈的完善與各家降本架構的逐步推進之下,實現了大幅成長,全球出貨量相較於2023年成長了59%。
OLED在70~80吋雖然有77吋與83吋等產品可以對應,但在8.5代生產成本競爭力不佳,因此也導致OLED無法跟進LCD在超大尺寸上的靈活佈局。加上相對集中的供給、缺乏彈性的面板價格、品牌策略的轉變、經濟切割尺寸集中在55吋和65吋等問題,OLED無法像Mini LED 背光TV一樣通過多元化覆蓋(Diversified Coverage)策略來實現對分眾市場的佔領。因此在2024年總出貨量上歷史上首次被Mini LED背光TV超越。
從長期趨勢判斷,未來Mini LED背光TV產品定價應會持續低於OLED,部分產品價格甚至會與高階LCD重迭,將會進一步提高Mini LED產品的滲透率。
第四部分 IT市場:OLED站穩高階產品定位,Mini LED或是“破壁人”
2024年Mini LED背光MNT出貨量預估為347Kpcs,相較於2023年僅成長了48%,低於原先預期。主要因為OLED技術在終端高階市場獲得正面迴響,品牌廠商更願意積極投入OLED產品線,導致Samsung市場占比縮小至46%。但在中低階市場有中國品牌持續入局,但受限於品牌的知名度和推動力,受惠力度有限。
中國品牌廠商例如鈦度、泰坦軍團等在Mini LED背光MNT應用領域,持續跟進新規格新產品,帶動2024年中國品牌市場占比來到33%。
OLED MNT在當前市場則顯得炙手可熱,幾乎是所有品牌搶食高階市場的標準配置產品。2024年OLED MNT供給能力較2023年倍增,占比75%的SDC QD OLED仍是主流,同時間LGD的WOLED供給規模也逐步上調。由於需求熱絡,預估2025年OLED MNT面板供給量將攀升至2.4Mpcs,且CSOT也將加入供給行列。
在OLED MNT面板供給日漸充足的前提下,品牌端對於Mini LED背光的佈局意願也將連帶被削弱。品牌幾乎都把高階MNT資源放在OLED的推廣上,對接近定位的Mini LED背光產品形成嚴重的排擠效應。
長期趨勢觀察,TrendForce對這一市場Mini LED應用的前景並不悲觀,隨著Mini LED背光TV應用出貨規模的提升,降本效益有望外溢MNT應用,再現Mini LED產品定位可以多元化覆蓋的策略優勢,突破MNT高階產品囿於於電競市場的局面。
本章其餘部分包含NB市場Mini LED背光/OLED產品的價格差異分析,出貨量分析等內容。在對傳統的中美歐三大主流市場的產品規格分析之外,本期報告還額外補充了印度/巴西兩大新興市場Mini LED背光/OLED新型顯示各產品銷售機種數量以及價格趨勢分析。
第五部分 汽車市場:智能座艙從概念到量產,Mini LED坐享多屏化和大屏化紅利
隨著智能座艙呈現數位化趨勢,汽車顯示成為串聯車輛與駕駛互動的重要界面。車用顯示包括儀錶盤、中控顯示、後視鏡、抬頭顯示器、後座娛樂應用等,隨著越來越多的車款搭載多樣化車用顯示產品,更大面積,更寬的縱橫比,更多的顯示器,更自由的放置方式成為車載顯示的發展方向,加上高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域等性能參數持續提升,車用顯示市場需求規模持續保持快速成長趨勢。根據 TrendForce 分析,2028 年車用顯示面板出貨將達到 2.57 億片,Mini LED 顯示將會坐享紅利,滲透率達到5.9%,高於OLED的4.1%。
第六部分:產業動態:從百舸爭流到龍爭虎鬥,Mini LED實力玩家浮出水面
隨著Mini LED 背光產品逐漸進入量產階段,活躍度較高的廠商名單也出現了明顯的變化。不同的玩家押注了不同的技術路線和產品方案,2024年的市場選擇出了當下的主流技術和方案,押對方向的廠商正在享用贏家的紅利和回報,錯過的玩家又開始一輪緊鑼密鼓的投注。
本章內容梳理了Mini LED背光市場的主要供應鏈,重點關注了晶片,驅動IC,轉移設備,封測&模組以及應用等領域的領導廠商在Mini LED相關領域的產品,技術,營收,供應鏈方面的動態。
Mini LED背光相比傳統背光市場,是一次重大的技術革新,帶來產業鏈格局的巨大變化。傳統背光供應鏈企業具有強大的先發優勢和在位者紅利,然而新玩家也從變化中充分受益,打破原有的壟斷格局而崛起,到2024年,實力玩家開始站上行業競技場的中央。
本期報告新增了澳洋順昌,華源智信,芯格諾,晶科電子,芯樂光,華引芯,芯瑞達,艾斯譜等充分受益於Mini LED背光紅利的細分市場玩家分析,此外還增加了在LED 玻璃基板方面具有深厚佈局的沃格光電之動態分析。
TrendForce 2025 Mini LED 背光顯示趨勢與 OLED 技術競爭分析
出刊日期: 2024年08月28日
語系: 中文 / 英文
格式: PDF
頁數:157
第一章 Mini LED背光/OLED應用出貨與滲透率預估
- 2024-2028 Mini LED背光各消費性電子應用出貨量總覽
- 2024-2028 Mini LED背光各消費性電子應用滲透率總覽
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED TV出貨預估
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED TV滲透率預估
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED MNT出貨預估
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED MNT滲透率預估
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED NB出貨預估
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED NB滲透率預估
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED Tablet出貨預估
- 2024-2028 Mini LED背光/OLED Tablet滲透率預估
- 2024-2028 Mini LED背光VR出貨與滲透率預估
- 2024-2028 Mini LED背光TV型態與LED需求預估
- 2024-2028 Mini LED背光MNT型態與LED需求預估
- 2024-2028 Mini LED背光NB型態與LED需求預估
- 2024-2028 Mini LED背光Tablet型態與LED需求預估
- 2024-2028 Mini LED背光VR型態與LED需求預估
- Mini LED背光各應用LED需求量-COB
- Mini LED背光各應用LED需求量-POB
- Mini LED背光各應用LED產值預估-COB
- Mini LED背光各應用LED產值預估-POB
- Mini LED背光各應用LED產值預估-COB與POB
第二章 Mini LED背光技術發展趨勢
- COB技術降本路徑分析
- PCB降本路徑分析
- 晶片降本路徑分析
- Mini LED背光驅動架構分析
- 驅動IC降本路徑分析
- AM Driver IC市場分析
- 8 Channel AM Driver IC主流產品對比
- 工藝材料降本分析
- 8.x世代OLED面板產線投資計畫
- Apple產品導入OLED技術的佈局
- OLED技術發展藍圖
- OLED效能提升方案 - CSOT Ink-jet VS. UDC Dry Printed
- OLED效能提升方案 - JDI eLEAP VS. Visionox ViP
第三章 Mini LED背光/OLED 電視市場
- Mini LED背光/OLED新型顯示各市場TV銷售機種數量分析
- Mini LED背光/OLED新型顯示TV各市場價格差異分析
- 2022-2024(E)超大尺寸TV整機需求變化-75吋與80吋級
- 2023-2024(E)超大尺寸TV整機需求變化-98吋與100吋
- Mini LED背光TV產品各市場價格變動分析
- 中國市場各分區Mini LED背光TV產品規格/價格變動分析
- 中國市場低價Mini LED背光TV產品規格/價格變動分析
- 低分區TV背光源成本分析
- 中分區TV背光源成本分析
- 高分區TV背光源成本分析
- 品牌佈局動態- 2023/2024 Mini LED 背光TV產品概況
- 2023-2024 Mini LED背光TV品牌出貨
- Mini LED 背光TV供應鏈分析
- 主流Mini LED背光TV售價比較
- 2023-2024(E) OLED TV出貨量與滲透率
- TV面板價格比較:55吋 OLED V.S. LCD Open Cell
第四章 Mini LED背光/OLED IT市場
4.1 MNT市場
- Mini LED背光/OLED新型顯示各市場MNT銷售機種數量分析
- 中國市場各分區Mini LED背光MNT產品銷售機種數量變動分析
- Mini LED背光/OLED新型顯示MNT各市場價格差異分析
- Mini LED背光MNT產品各市場價格變動分析
- 中國市場各分區Mini LED背光MNT產品規格/價格變動分析
- 美國市場各分區Mini LED背光MNT產品規格/價格變動分析
- 英國市場各分區Mini LED背光MNT產品規格/價格變動分析
- 中國市場玻璃基Mini LED背光MNT產品規格/價格變動分析
- 2023-2024 Mini LED背光MNT品牌出貨
- 1H24主流OLED MNT整機售價比較
- 2023-2025(F) OLED MNT出貨與面板供給狀況
- 2023-2024(E) OLED MNT品牌佔有率
4.2 NB市場
- Mini LED背光/OLED新型顯示各市場NB銷售機種數量分析
- Mini LED背光/OLED新型顯示NB各市場價格差異分析
- Mini LED背光NB產品各市場價格變動分析
- 2023-2025(F) NB LTPS LCD面板出貨
- 2022-2027(F) NB OLED面板出貨預估
- 2022-2027(F) OLED NB整機出貨預估
4.3 Tablet市場
- Mini LED背光/OLED新型顯示各市場Tablet銷售機種數量分析
- Mini LED背光/OLED新型顯示Tablet各市場價格差異分析
4.4 各應用其他區域市場
- 印度市場Mini LED背光/OLED新型顯示各產品銷售機種數量分析
- 印度市場Mini LED背光/OLED新型顯示各產品價格差異分析
- 巴西市場Mini LED背光/OLED新型顯示各產品銷售機種數量分析
- 巴西市場Mini LED背光/OLED新型顯示各產品價格差異分析
第五章 Mini LED車用顯示市場
- 智慧座艙 (Smart Cockpit) 趨勢
- 車用顯示技術總覽
- 2024-2028 車用顯示面板市場出貨與滲透率
- 2024-2028 車用背光 LED 市場產值分析
- 2022-2023 Mini LED / HDR 車用顯示趨勢- 面板尺寸
- 2022-2023 Mini LED / HDR 車用顯示趨勢- 分區調光數量
- 2022 Mini LED / HDR 車用顯示- 規格 vs. 供應鏈
- 2023 Mini LED / HDR 車用顯示- 規格 vs. 供應鏈
- COB / COG / POG 技術分析
- 2022-2028 Mini LED / HDR 車用顯示時程與規格分析
- 蔚來 ET7 / ET5 / ES7 車用顯示- 規格與成本分析
- 榮威 RX5 車用顯示- 規格與成本分析
- Cadillac LYRIQ 車用顯示- 規格與成本分析
- Buick Electra E5 車用顯示- 規格與成本分析
- 林肯 航海家 車用顯示- 規格與成本分析
- Cadillac Celestiq 車用顯示- 規格與成本分析
- LCD (側入式 / 直下式) vs. OLED 車用顯示規格分析
- 2024 車用顯示成本分析- 側入式與直下式
- 2024 車用背光 LED 產品規格與價格分析
- Mini LED 車用顯示- 驅動 IC 規格分析
- Mini LED 車用顯示- 直接 (Direct) / 行掃 (Scan) 驅動 IC 優缺點分析
- 2022-2024 OLED 車用顯示時程與規格分析
- 車用背光顯示市場價值鏈分析
- 2024-2028 抬頭顯示器市場規模- 產品與區域市場分析
- 2024 抬頭顯示器產品規格分析
- AR-HUD 技術分析
- 2023-2024 抬頭顯示器產品價格分析
- 全景抬頭顯示器 (P-HUD) vs. 透明顯示 (Transparent Display)
- AR-HUD 車廠供應鏈與產品規格分析
- 抬頭顯示器市場價值鏈分析
第六章 Mini LED背光產業動態
- Mini LED 背光市場供應鏈
- LED 晶片廠商- 華燦光電
- LED 晶片廠商- 澳洋順昌
- 驅動IC廠商:華源智信
- 驅動IC廠商:芯格諾
- 設備廠商: Kulicke & Soffa
- 設備廠商- 新益昌
- LED 封裝廠商- 億光電子
- LED 封裝廠商- 隆達
- LED 封裝廠商- 聚飛光電
- LED 封裝廠商- 晶科電子
- LED 封裝廠商- 鴻利顯示
- LED 封裝廠商- 國星光電
- LED 模組廠商- 芯樂光
- LED 封裝廠商- 華引芯
- LED 封裝廠商- 艾斯譜光電
- LED 封裝廠商- 芯瑞達
- LED 玻璃基板廠商- 沃格光電
- 應用廠商- 京東方 (BOE)
- 應用廠商- 天馬
- 應用廠商- TCL
- 應用廠商- 海信
- 應用廠商- 小米
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