根據TrendForce集邦諮詢最新報告《2025 全球LED照明市場趨勢- 數據資料庫與廠商策略- 2H25》分析指出，美國於4月發起對等關稅政策，令國際經濟環境籠罩在高度不確定性中，企業投資與商業活動明顯收縮。2025年上半年(1H25)，LED 通用照明行業未如預期復甦，新建安裝市場延續疲態，存量替換市場增速放緩，整體市場規模持續收縮，企業營收表現不佳。展望下半年(2H25)，對等關稅政策影響下市場觀望情緒升溫，前景不明朗，終端客戶採取謹慎庫存管理策略，市場需求動能受限。

然而，總體照明產業需求低迷，但內部呈現明顯分化現象。據TrendForce觀察，LED高光效、人因健康照明、智慧照明和循環照明產品在1H25訂單表現十分亮眼，成為部分終端照明廠商營收貢獻及穩固市場份額的關鍵動力。同時，細分專業的植物照明市場則受益於歐洲節能需求持續回暖，對沖部分地區市場下滑壓力。

2024 全球前十大 LED 照明廠商營收排名 (單位：百萬美金)

1. LED通用照明市場持續下行，部分細分應用釋放增長潛力
1H25，與 LED 照明產業息息相關的建築行業持續低迷，新建安裝和翻新改造項目皆放緩。儘管存量市場 LED 替換需求存在，且對高光效、健康舒適照明、智慧照明及循環照明等高附加值產品需求比重提升，但整體市況仍呈現“量價齊跌”的疲軟態勢，難以扭轉全球 LED 照明市場產值下滑趨勢。TrendForce 預估全年 LED 照明市場規模將下滑4.4%至535.73億美金。

從產品與應用端觀察，TrendForce指出，儘管宏觀經濟環境疲弱，但在能源成本高企與新法規政策推動的雙重作用下，2025 年存量市場中 LED 滲透率不高的部分細分應用有望釋放增量需求。其中，戶外照明、工業照明與應急照明等領域具備重新配置照明產品的契機，預期將持續帶動 LED 街路燈、LED 天井燈及 LED 泛光燈（Floodlight）出貨量呈現穩步增長。在新建安裝市場，受人工智慧 (AI) 數位基礎設施建設熱潮推動，相關照明產品需求保持穩定，其中 LED 線性燈(LED Light Strip)為代表的產品出貨量有望維持平穩成長。

2. 智慧照明滲透提速，智慧居家和智慧城市應用拉動市場增長
在節能減排政策、使用者對動態調光調色和人因健康照明追求的驅動下，LED智慧照明市場加速滲透。技術端受惠于開發成本下降、新一代相容協議如Matter導入及AI演算法融合，產品快速推向市場，整體出貨量持續保持增長。

正如TrendForce年初預期，1H25消費端市場需求改善，智慧居家照明市場強勁反彈，帶動LED 智慧球泡燈、LED 智慧吸頂燈、LED 智慧落地燈和 LED 智慧燈帶產品需求增長。展望2H25，政府將在基礎設施建設方面加大投資，智慧城市發展有機會帶動IoT LED 戶外照明增長潛力。TrendForce 預估2025年全球LED智慧照明市場規模為115.73億美金，年增19.2%。

3. 植物照明市場因應歐洲支撐，有望保持溫和增長
美國對等關稅抑制農業照明新增和替換需求，尤其影響特殊經濟作物的替換週期。北美市場對中國大陸制產品依賴度超過 80%，關稅壓力推升成本，業主普遍延後採購計畫。此外，全球溫室及垂直農場新建專案亦有延遲。然而，相較之下，歐洲市場受節能法規與高效光合光子通量效率(PPF/W:PPE)產品導入推動，在 1H25 保持強勁增長，有效對沖北美及其他地區的負面影響。TrendForce預估2025年 LED 植物照明市場規模將達13.66億美金，年增 3.9%。

產品端，據TrendForce觀察，動態可控的智慧型LED植物生長燈逐步導入至溫室大棚和垂直農場等應用領域，逐漸成為主流。搭載3到4通道可調節光譜的產品比例提升，並與智慧化控制系統深度整合，推動節能化與精准化種植。

4. 龍頭廠商營收降幅收窄，行業整合加速
根據TrendForce最新資料顯示，2024年全球前20大照明廠商營收為238.83億美金，年減5.3%，市場集中度持續提升。前五名依序為 昕諾飛 (Signify)、Acuity、松下 (Panasonic）、朗德萬斯(LEDVANCE) 及 奧德堡 (Zumtobel)，排名穩定；法格赫(Fagerhult) 受惠於戰略收購升至第九位。

根據TrendForce觀察，1H25 全球照明市場需求仍疲弱，但高光效、人因健康、智慧與循環照明產品佔比上升，部分企業營收結構改善。另外，以美元計算下日本地區廠商營收降幅大幅收窄，TrendForce預估2025年全球前20大照明廠商營收降至229.47億美金，年減3.9%。
與此同時，行業整合步伐加快，大型廠商透過收購（如 LEDVANCE 收購 Loblicht）與品牌整合，強化一站式解決方案能力與區域市場份額。TrendForce 認為，強者恒強格局將持續，市場集中度有望進一步提升。未來，企業策略將聚焦於環保型產品與數位化照明解決方案，並加速向融合 AI 與感測器的智慧化控制系統轉型。

5. 照明封裝LED價格加速下滑，國際品牌調整策略搶市占
根據 TrendForce 市場研究分析，1H25 LED 封裝市場平均價格跌幅擴大，主要因歐美國際品牌廠商調整產品結構和價格策略，優化成本、加速導入高性價比方案。諸如Cree LED和ams OSRAM 等LED封裝大廠轉變市場策略，針對終端廠商降本增效需求和封裝廠價格競爭壓力，利用技術優勢，採取低成本方案或拓寬產品參數的策略，攫取市場份額。展望 2H25，終端廠商備貨態度謹慎，封裝廠訂單能見度偏低，價格下探壓力持續。TrendForce 預估2025 年照明 LED 產值將降至33.25億美元，年減7.6%。

TrendForce洞察全球 LED 照明產業趨勢，涵蓋通用、智慧及農業照明市場規模、價格與區域分佈，解析封裝市場發展。報告追蹤前20大廠商營收與策略，剖析標杆企業如昕諾飛 (Signify)、Acuity、松下(Panasonic)、朗德萬斯 (LEDVANCE)和 歐普(Opple)等競爭佈局，並提供7大燈具品類趨勢與價格走勢，輔以月度動態與政策法規分析。

文: Christine 劉玲麗, TrendForce 分析師

TrendForce 2025 全球 LED 照明市場趨勢- 數據資料庫與廠商策略- 2H25
1. 數據資料庫與廠商策略
出刊時間: 2025年2月15日; 2025年8月15日
格式: PDF 與 Excel
語言: 繁體中文 / 英文
2. LED 照明市場動態月度報告
出刊時間: 每月20 日
格式: PDF
語言: 繁體中文 / 英文

【EXCEL】2025 全球 LED 照明市場趨勢- 數據資料庫
第一部分 簡介
1.1 市場研究方法
1.2主要經濟體GDP
1.3 匯率換算
第二部分 通用照明市場分析 (2025-2029)
2.1 LED 通用照明市場規模預估- 產值&出貨量&價格- 產品別
2.2 LED 通用照明市場規模預估- 產值- 產品類別- 光源型&燈具型
2.3 LED 通用照明市場規模預估- 產值- 區域別
2.4 LED 通用照明市場規模預估- 產值&出貨量- 產品別&區域別
2.5 LED 通用照明市場規模預估- 產值- 應用別
2.6 LED 通用照明市場規模預估- 存量滲透率
2.7照明級封裝市場規模預估- 產值&出貨量- 應用別
2.8 照明級封裝市場規模預估- 產值&出貨量- 功率別
2.9 照明級封裝市場規模- 產值&出貨量- 封裝別
2.10照明級封裝市場規模- 產值- 色溫
2.11 照明級封裝市場規模- 產值- 演色性
2.12 照明LED封裝產品價格
第三部分 智慧照明市場規模分析 (2025-2029)
3.1 LED智慧照明市場規模分析- 產值- 應用別
3.2 LED智慧照明市場規模分析- 產值- 區域別
第四部分 農業照明市場規模分析 (2025-2029)
4.1 LED 植物照明市場規模分析-產值- 應用別
4.2 LED 植物照明市場規模分析-產值- 區域別
4.3 農業照明 LED 市場規模分析- 產值&出貨量- 功率別
4.4 農業照明 LED 市場規模分析- 產值&出貨量- 晶片顏色別
4.5 農業照明LED價格
4.6 植物照明 LED 廠商營收排名 (2023-2025E)
第五部分 照明廠商營收排名和營收預估
5.1 前 20 大照明廠商營收排名- 總照明和 LED 照明 (2023-2025E)
5.2 前 20 大照明廠商營收排名- 應用別 (2023-2024)
5.3 前 10 大照明 LED 廠商營收排名 (2023-2024)
第六部分 LED 照明產品規格要求和價格趨勢
6.1 LED燈絲燈區域市場發展趨勢
6.2 LED路燈區域市場發展趨勢
6.3 LED平板燈區域市場發展趨勢
6.4 LED槽型燈區域市場發展趨勢
6.5 LED天井燈區域市場發展趨勢
6.6 LED防爆燈區域市場發展趨勢
6.7 LED植物生長燈區域市場發展趨勢

【PDF】2025 全球 LED 照明市場趨勢- 廠商策略
1. 照明廠商營收與發展策略分析

• 昕諾飛- 營收狀況分析- 產品別和應用別
• 昕諾飛- 營收狀況分析- 區域別
• 昕諾飛- 產品策略分析
• 昕諾飛- 產品策略- 智慧居家照明
• 奧德堡- 營收狀況分析
• 奧德堡- 產品策略
• 法格赫- 營收狀況- 應用別和區域別
• 法格赫- 營收狀況- 其他類別
• 法格赫- 產品策略
• Acuity- 營收狀況分析- 產品別和應用別
• Acuity- 產品策略分析
• Acuity- 產品市場策略
• 松下照明- 營收狀況和市場策略
• 松下照明- 產品策略
• 松下照明- 產品策略- 居家照明
• 朗德萬斯 / 木林森- 營收狀況分析- 產品別和應用別
• 朗德萬斯 / 木林森- 營收狀況分析- 區域別
• 朗德萬斯 / 木林森- 產品策略分析
• 歐普照明- 營收狀況分析- 產品別和應用別
• 歐普照明- 產品技術分析
• 歐普照明- SDL 照明產品應用分析
• 歐普照明- 產品策略分析- 居家照明
• 陽光照明- 營收狀況分析- 產品別和應用別
• 陽光照明- 營收狀況分析- 區域別
• 陽光照明- 產品策略分析
• 陽光照明- 市場策略分析
   

2. LED 照明市場動態月度報告

• 前言
• TrendForce 觀點
• 照明LED 封裝廠商市場動態
• LED照明廠商市場動態
• 照明政策和法規
• 利基照明市場動態