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集邦科技:2025年中國IGBT市場規模將達522億人民幣,新能源汽車為最大應用領域

2019-01-09 14: 59

集邦科技最新《2019中國IGBT產業發展及市場報告》顯示,2018年中國IGBT市場規模預計為153億人民幣,相較2017年同比增長19.91%。受益於新能源汽車和工業領域的需求大幅增加,中國IGBT市場規模將持續增長,到2025年,中國IGBT市場規模將達到522億人民幣,年復合增長率達19.11%。

新能源汽車為最大市場

2012年國務院頒布了《關於印發節能與新能源汽車產業發展規劃》後,中國新能源汽車產業出現爆發式增長,據中國汽車工業協會公佈的數據顯示,中國新能源汽車的產量從2013年的1.7萬輛增長至2017年的78萬輛,年復合增長率高達160.26%。

2017年工信部印發《汽車產業中長期發展規劃》,提出到2020年中國新能源汽車產量達到200萬輛,2025年達到700萬輛。據此規劃發布的數據來看,從2017年到2025年,新能源汽車產量年復合增長率達到16.95%。據中國汽車工業協會數據,截止2018年6月底,2018年中國新能源汽車共生產40.89萬輛,銷售41.05萬輛,新能源汽車保有量達到199萬輛。

由於新能源汽車中IGBT約占其成本的10%,我們預計到2025年,中國新能源汽車所用IGBT市場規模將達到210億人民幣,8年間累計新增市場份額達900億人民幣。

2015年11 月,工信部等四部委聯合印發《電動汽車充電基礎設施發展指南》通知,明確到 2020 年,新增集中式充換電站超過 1.2 萬座,分散式充電樁超過 480 萬個,以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求。據中國充電聯盟數據,截至今年7月底,我國已建成充電樁約66.2萬個,其中公共充電樁約27.5萬個,私人充電樁約38.7萬個。按照規劃需新建的充電樁超過400萬個,市場空間巨大。
IGBT模塊占到充電樁成本的20%左右,集邦科技預計到2025年,充電樁所用IGBT的市場規模將達到100億人民幣,8年間累計新增市場份額達300億人民幣。

圖 2018年中國IGBT各應用領域市場規模對比

數據來源:集邦科技

中國產產能供應主要來自晶圓代工廠

晶圓代工廠的產能增量主要來源於新增8吋廠的產能釋放和現有廠商的產品結構改變。集邦科技最新數據顯示,目前中國在建的8吋廠共有8座,達產後總釋放產能超過30萬片。由於工藝技術和產能上占有優勢,未來幾年Foundry廠將持續是國內IGBT晶圓製造產能的主要提供者,Foundry廠在這個領域的增長空間巨大,且經濟效益持續較為可觀。

而對於外資IDM廠商來說,目前主要在模塊封裝環節佈局,晶圓製造部分僅有德州儀器、萬國半導體、羅姆半導體等幾家國際廠商佈局。外資IDM產能增量主要來自於現有廠商的產能提升和在建廠的產能釋放,後續也不排除仍會有製造產線投資,但產能增量相對於內資企業來講較小。

圖 2018年中國IGBT產能供應對比

數據來源:集邦科技

SiC器件開始規模替代IGBT

預計未來三年,電動車動力系統將導入SiC功率器件,進一步拓寬量產應用領域。目前比亞迪、特斯拉等廠商已經在電動車充電裝置中導入SiC功率器件。隨著SiC器件的價格不斷下行,將在一定程度上替代硅基IGBT。

但對於SiC器件的發展目前不宜以過於樂觀的態度,由於SiC技術尚不完全成熟,而硅技術已經相當成熟且不排除創新的可能,因此我們判斷,2025年以前功率器件仍以硅基為主。

作者:集邦科技 Royce

集邦科技2019中國IGBT產業發展及市場報告
出刊時間: 2019年01月01日
語言: 中文 / 英文
頁數: 149

一、 IGBT概述及發展歷程

1-1 IGBT定義說明
1-2 IGBT行業及技術發展歷程
1-3 IGBT產品分類情況
1-4 IGBT行業發展模式及產業鏈介紹
      IGBT產品發展歷史
      IGBT產品分類-根據封裝形式
      IGBT產品分類-根據晶元結構
      IGBT產品分類-根據柵結構
      IGBT設計流程
      IGBT製造封裝流程
      IGBT模組封裝生產流程
      IGBT模組製造涉及的設備和材料

二、 全球IGBT產業發展情況分析

2-1 全球IGBT產業規模分析
2-2 主要國家IGBT發展情況
2-3 國外主要IGBT企業發展情況
      全球功率器件產業規模分析
      全球IGBT產業銷售規模分析
      全球IGBT產業規模分析-分區域
      全球IGBT產業規模分析-分應用領域
      全球IGBT產業鏈及主要企業綜述
      全球主要IGBT廠商市占率分析
      全球IGBT產業主要企業產品分佈
      美國IGBT產業發展情況分析
      日本IGBT產業發展情況分析
      德國IGBT產業發展情況分析
      國外主要IGBT企業分析(Infineon)
      國外主要IGBT企業分析(Renesas)
      國外主要IGBT企業分析(Mitsubishi)
      國外主要IGBT企業分析(Fuji Electric)
      國外主要IGBT企業分析(ON Semiconductor)

三、 中國IGBT產業發展情況分析

3-1 中國IGBT產業規模分析
3-2 中國IGBT產業發展模式介紹
3-3 中國IGBT上中下游產業鏈分析
      中國IGBT產業規模分析 
      中國IGBT本土產能供應分析
      中國IGBT產業發展模式
      中國IGBT產業地圖
      中國IGBT產業鏈上下游企業
      中國主要IGBT設計企業對比
      國內主要IGBT模組/製造/IDM企業發展情況

四、 中國IGBT產業主要廠商發展情況分析
(包含發展歷史、主要產品、營收狀況、供應商與客戶、發展戰略等分析)

比亞迪
中車時代
華微電子
揚杰科技
嘉興斯達
中科君芯
寧波達新
江蘇宏微
中芯國際
華虹宏力

五、中國IGBT應用市場分析

5-1 中國IGBT應用市場規模分析
5-2 中國IGBT應用市場類別分析
5-3 未來主要應用商機分析—新能源汽車
       IGBT應用領域介紹
       IGBT應用領域(一):新能源汽車
       IGBT應用領域(二):智能電網
       IGBT應用領域(三):軌道交通
       IGBT應用領域(四):消費電子
      中國IGBT應用市場規模
      中國IGBT應用市場規模-分應用領域
      主要商機分析:新能源汽車產業綜述
      中國新能源汽車產業集群分佈
      中國新能源汽車產量規模
      新能源汽車充電樁簡介
      新能源汽車充電樁產量規模
      中國新能源車企競爭格局
      新能源汽車充電樁行業競爭格局
      新能源汽車用IGBT市場規模
      中國新能源汽車市場波動風險
      IGBT企業進入新能源汽車市場的主要難點

六、中國IGBT產業相關政策及地方發展情況分析

6-1 相關行業及支持政策
6-2 國內各地方IGBT發展情況分析
      國內各級政府涉及相關行業的政策統計表
      國內各地方IGBT產業發展情況(包含重點企業、產業概況)
      深圳、西安、上海、江蘇、浙江、福建、重慶
      國內各地方IGBT產業發展情況對比

七、中國IGBT產業發展趨勢及挑戰

7-1 產業及市場規模預測
7-2 主要趨勢及商機
7-3 面臨之挑戰
7-4 中國IGBT產業商機及進入策略分析
      2018-2025IGBT各應用領域市場規模變化
      2018-2025年中國IGBT晶圓製造產能供應結構
      IGBT晶片技術發展趨勢
      IGBT晶片封裝技術發展趨勢
      IGBT模塊封裝技術發展趨勢
      材料技術發展趨勢
      硅及第三代半導體關鍵參數對比
      SiC器件單價變化趨勢
      SiC器件取代硅基器件前景分析
     中國IGBT產業面臨的挑戰(基礎薄弱、人才缺乏、配套產業不足、投資周期長)
     進入策略分析(資金壁壘、技術壁壘、品牌與市場壁壘、盈利水平)
     中國IGBT市場各細分領域市場空間分析

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